影片讲述了在抗日战争时期，内蒙古草原上的青年猎手胡合、加米扬和张玉喜因打击日寇被蒙奸官布逮捕。胡合在战友的掩护下逃脱了，为了参加游击队干革命，把战友的女儿托付给母亲。