天朝尚书周公智阴谋造反，除挑拨乌兰国与天朝关系，又向皇帝狠下蛊毒。陈秋荷冒险取天蛇胆作药引替皇帝清除蛊毒，因而获封万户侯。不久，乌兰国兴兵侵犯中原，荷受命出征，与金蛇公主交锋，二人惺惺相惜，更互生情愫。为平息干戈，金向銮王力陈奸臣播弄是非，劝他与天朝修好；荷则开堂审讯奸党。最后智被斩首，奸臣被诛，荷、金立下功之余，更喜结良缘。