1934年秋，左倾错误使第五次反围剿失败，红军主力被迫撤出江西根据地，开始两万五千里长征。敌人向中央根据地扑来，陈毅（刘锡田 饰）因受伤没跟随主力部队，和留下的同志一起上山打游击。此时，地下党组织遭到破坏，他们与党中央完全断了联系。战士们在恶劣的环境下情绪低落，陈毅始终充满信心，并鼓励战士们，终于度过了三年，保存了革命火种。日本侵略东北，蒋介石的卖国政策使陈毅十分气愤。在山林中高举抗日大旗，发动群众，进行不懈斗争……