故事缘于一把意大利得小提琴，这把价值连城的小提琴在我国失窃后，被偷运至香港，引起了香港两大黑帮－潘氏家族和天龙帮的一场火拼。女警官吕月月（徐静蕾饰）化妆成导游小姐，追查国宝级文物小提琴。她放弃了青梅竹马的男友，极端选择了黑社会公子，又是情法纠缠，所以她打给了警方电话，看见了爱人自杀。最后她嫁入了黑帮，等来的结尾却是凄凉的子弹，一条毁灭之路的酿造，绝望而伤感。